東南アジアは黄金時代を迎えている - E701

6月4日

「GrabとGojekはアンソニー・タンとナディエムによって設立されました。彼らは皆アメリカでUberを利用していました。『なぜシンガポールや他の国々はアメリカのような配車サービスを導入できないのか？』と言う代わりに、彼らは視点を変えて『これはタイムトラベルマシンだ。東南アジアも配車サービス導入の機が熟している』と言いました。彼らはそのカテゴリーを取り上げ、模倣し、東南アジア向けにローカライズしたのです。」 - ジェレミー・アウ

「技術は積み重なり、新たな技術を生み出す原動力となります。各国は技術の飛躍的な進歩をするのではなく、自国が技術スタックのどの段階にいるのかを慎重に検討することが重要です。例えば、人々が携帯電話、データ通信機器、無線インターネットを持っていなければ、配車サービスは成り立ちません。」 - ジェレミー・オー

「東南アジアとインドは、大規模な言語モデルの構築に苦戦しています。まず第一に、言語が多様です。英語はタイ語、ベトナム語、フィリピン語とは全く異なります。素材、市場規模、一人当たりGDPもそれぞれ細分化されています。そのため、アメリカや中国のエコシステムと比べて、AIを日々トレーニングするのは非常に困難です。」 - ジェレミー・オー

今回のエピソードでは、ジェレミー・アウが東南アジアのユニコーン企業を取り巻く状況を掘り下げ、アジア・パートナーズが提唱する「同地域はテクノロジーの黄金時代を迎えつつある」という見解を探ります。「テクノロジー・スタック」の概念を詳細に解説し、スタートアップ企業が必須インフラを単純に飛び越えることができない理由を説明します。その際、ローカライゼーションと「タイムマシン」型起業家精神の好例として、GrabとGojekの初期段階を取り上げます。また、同地域における3つの主要な市場タイプ、すなわちインドネシアの大規模な単一市場戦略、シンガポールの小規模な地域展開、ベトナムのコングロマリット型アプローチについても解説します。最後に、言語の分断からデータプールの分散まで、東南アジアがグローバルなAI競争において直面する構造的な課題を検証します。

00:00 - 東南アジアのユニコーン市場の現状とべき乗則

01:13 - アジア・パートナーズの論文：東南アジアは黄金時代に突入するのか？

03:38 - テクノロジーツリー：なぜ各国はインフラを飛び越えることができないのか

06:21 - 「タイムマシン」戦略：米国と中国のIPOの現地化

09:07 - タイムトラベルの行き過ぎの危険性（例：インドネシアのオープンバンキング）

10:29 - VC戦略：地域別ファンド vs. 国別特化型ファンド

12:37 - 東南アジア市場の典型例：インドネシア、シンガポール、ベトナム

16:23 - 東南アジア全域における技術・エンジニアリング人材の評価

18:44 - スタートアップの野心と現地のインフラを整合させる

23:59 - 東南アジアにおけるAIとLLM構築の構造的課題

YouTubeで視聴： https://www.youtube.com/watch?v=WU10Es8UJWc

Spotify で聴く: https://open.spotify.com/episode/48tXkJPCizWO9xrQS8CKI4