E27：私のアドバイスは、学習プロセスとして資金調達にアプローチすることです：Monk's Hill VenturesのJeremy Au

E27のインタビューで、ジェレミーは、成長の軌跡、天使の投資を通じてスタートアップの可能性を評価し、紛争と製品市場の適合性に対処することでリスクを管理し、資金調達の冬の間のアプローチを投資することで、スタートアップの可能性を評価することについての洞察を共有しています。

通常、資金調達の冬の間に投資にどのようにアプローチしますか？

この間、創業者のリーダーシップが中心になります。これらの乱流時代のナビゲートにおける創設者の回復力、適応性、戦略的ビジョンを評価することが重要です。

これは、基礎を2倍にし、製品市場の適合性を実証するユニット経済学に焦点を合わせるという決定として現れます。効率的なリソース配分と持続可能な成長を優先することで、創業者は嵐を乗り切り、長期的な成功のための強力な基盤を築きます。

産業、段階、地理的位置など、あなたの典型的な投資基準は何ですか？

この地域には非常に多くのエキサイティングな機会があるため、私は主に東南アジアに焦点を当てています。集中し、私の専門知識に合わせて調整することで、情報に基づいた投資決定を行い、投資後の創設者に役立つことができます。

最初の連絡先から取引を終了するまでの投資プロセスについて説明できますか？

最初の連絡後、最初に接続を確立し、相互の関心を測定するためのビデオ通話を行います。潜在的な整合性がある場合は、深いダイビングミーティングのフォローアップ、データルームを探索し、機会を完全に理解するために質問に答えます。すべてがうまくいけば、私たちは取引を締めくくります！

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スタートアップの成長と成功の可能性をどのように評価しますか？

スタートアップの成長と成功の可能性を評価する際に、2つの重要な要因を見ていきます。

まず、スタートアップの以前の成長軌道と達成されたマイルストーンを調べます。これは、スケーリング能力の強力な指標として機能するためです。第二に、私は顧客と業界の呼び出しに従事し、スタートアップの価値提案と市場適合に関する洞察を直接獲得することをポイントにしています。

投資決定をする際の創設者の経験と背景はどれほど重要ですか？

彼らが運営している業界での創設者の経験と専門知識は、強力な創設者市場適合を実証するために重要です。彼らが知識を獲得し、空間に適応する速度は、成功の可能性について貴重な洞察を提供します。創設者の経験と市場をナビゲートする能力を慎重に検討するのに役立ちます。投資が肯定的な結果の可能性が高いかどうかを判断するのに役立ちます。

あなたの成功した投資を共有できますか、そしてその投資を成功させた理由は何ですか？

私の成功した投資の1つは、AIベースの精密医療の消化器科への適用の先駆者である反復スコープでした。

彼らの成功は、創設者であるジョナサン・NGと彼の並外れた起業家精神と彼のドメインの専門知識と医師に起因する可能性があります。第二に、彼は、ヘルスケアのAIソリューションのために、顧客と投資家の両方による市場の関心の高まりの数年前に会社の構築を開始しました。

ジョナサンと私は、勇敢な東南アジアの技術ポッドキャストでの彼の経験について話します。

スタートアップがエンジェル投資家に投球するときに犯す一般的な間違いは何ですか？エンジェル投資についての神話は何ですか？

Startup Fundersが犯す一般的な間違いの1つは、彼らが解決している問題を明確に表現していないことです。対処されている問題点を定量化し、問題の規模を指定することが重要です。月あたり10米ドルの問題、100米ドル、1,000米ドル、10,000米ドル、または100,000米ドルであろうと。これにより、投資家は市場の可能性と問題の緊急性を評価するのに役立ちます。

エンジェル投資に関する神話の1つは、勝者を選ぶのは簡単だという信念です。このタスクの複雑さを過小評価すると、最終的に謙虚な体験につながる可能性があります。一部の投資家は、それが楽であると感じ、過度に興奮し、すぐに投資するかもしれません。

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投資の旅を通して、バランスをとり、資本を賢く割り当てることが重要です。ポッドキャストでのエンジェル投資のベストプラクティスについて説明します。

投資家とスタートアップの創設者との間の価値の整合性はどれほど重要ですか？

投資家とスタートアップの創設者との間の価値の調整が最重要です。最終的な成功の40のシナリオのうちの1つで、私たちは浮き沈みの両方を通じて10年間協力します。

他のシナリオでは、飛行機を着陸させる方法を見つけながら、最も厳しい時間のいくつかを一緒に経験する必要があります。共有価値は、強力な労働パートナーシップの強力な創設者になります。

スタートアップに投資する際にリスクをどのように管理しますか？あなたが探している特定のメトリックや指標はありますか？

特に初期段階では、2つの重要な領域に細心の注意を払います。 1つ目は、ベンチャーの成功に大きな影響を与える可能性のある初期段階での共同設立者紛争の可能性が高いことです。 2番目の領域は製品市場適合であり、これは収益の成長に不可欠です。

これらのリスクに真正面から取り組み、共同設立者のアラインメントとPMFを確保することで、スタートアップチームが最終的な成功の可能性を高めるのに役立ちます。

エンジェル投資家から資金を集めようとしている新興企業のアドバイスを共有できますか？

私のアドバイスは、関係する両当事者の学習プロセスとしてアプローチすることです。各インタラクションを、フィードバックに基づいて学習して反復する能力を紹介する機会として扱わなければなりません。成長の考え方と適応意欲を示すことは、投資を確保する可能性を大幅に高めることができます。

Hustle FundのマネージングパートナーであるShiyan Kohと、資金調達が資金だけでなく、厳しいオッズに直面して真剣な労働パートナーシップのための長期的な信頼を構築することについても議論します。